IC-fähig im Rahmen von DD-Zeitplänen
Ein Underwriting, das auch bei unvollständigen Datenraum-Nachweisen Bestand hat.
Bewerten Sie das Potenzial von morgen –
nicht nur den heutigen Bestand.
Capex direkt beim Ankauf kalkuliert
Transitions- und Lebenszyklus-Capex sind im Gebot enthalten, statt erst nach dem Abschluss entdeckt zu werden.
Downside-Risiken vor dem IC erkennen, nicht währenddessen
Welche Kosten-, Miet- und Zeitplanänderungen die Entscheidung beeinflussen.
REDI-VORTEILE
Was REDI Ihnen bietet
Transparenz bei Transaktionen – vom Datenraum bis zum Capital Call
Ein konsistenter Fall, der Transformationspfad, Capex, Maßnahmen-Sequenzierung, Cashflow und Renditen im Einklang mit der Haltedauer und den Renditezielen des Fonds verknüpft.
Entscheidungsvorlage für Investments
Annahmen, Capex, Cashflow und Renditen im ganzheitlichen Überblick.
Wertschöpfungsplan für die Haltedauer
Basiert auf realen Restriktionen und ist beim Exit finanzierbar.
Sensitivitäten und Downside-Risiken
Miete, Kosten, Zinsen, Exit-Annahmen, Timing und Capex.
REAL ESTATE DECISION INTELLIGENCE
Plattform entdeckenDas Angebot von Optiml verbindet Capex-Planung, Kapitaleffizienz und Renditeoptimierung mit der Dekarbonisierung von Gebäuden und Fonds.
Ralf Morisse
DATENINTEGRATION
Deal-Evidenz
Führen Sie Energieausweise, technische Due Diligence, Bewertungen, Mietaufstellungen und Finanzdateien in einen strukturierten Prüfungsprozess zusammen, der fehlende oder widersprüchliche Eingaben aufdeckt, statt sie zu verbergen.
UNDERWRITING
Investitionsszenarien vergleichen
Ungehebelter IRR, Yield on Cost, Capex und Transformationsergebnisse über Akquisitions- und Wertschöpfungsoptionen hinweg im Fondskontext für das Investment Committee.
STRESSTEST
Pre-IC-Sensitivitäten
Vergleichen Sie den Investment Case unter alternativen Annahmen zu Mieten, Kosten, Energiepreisen und Capex, um Bedingungen zu identifizieren, die die Empfehlung verändern könnten.
PATRIZIA: Von Portfoliodaten zu investorenreifen Kapitalentscheidungen
Wie PATRIZIA Optiml über Fonds, Assetklassen und Immobilientransaktionen hinweg nutzt, um effizientere Capex-Pfade zu identifizieren, den Portfoliowert zu schützen und finanzielle Trade-offs für Investoren sichtbar zu machen.
Cushman & Wakefield: Technische ESG-Due-Diligence in prüfbare EPC- und Sanierungsoptionen umwandeln
Britisches Beratungsteam verknüpfte Gebäudedaten, indikative Modellierung und fachliches Urteil bei einer Bewertung mehrerer Immobilien – und gelangte so innerhalb eines Transaktionszeitplans von fragmentierten Quelldaten zu vergleichbaren EPC- und Sanierungsszenarien.
Wie Catella Investment Management Kapital- und Dekarbonisierungspfade über CER III hinweg vergleicht
Catella Investment Management nutzte Optimls REDI-Plattform, um verschiedene Investitions- und Dekarbonisierungspfade für Catella European Residential III (CER III) zu vergleichen.
Pensionskasse der Bewag: Kapitalentscheidungen als Fundament einer 25-jährigen Dekarbonisierungsstrategie
Wie die Pensionskasse der Bewag gemeinsam mit FREO, pom+ und Optiml Investitionspfade verglichen, einen kapitalschonenderen Ansatz identifiziert und die Klimaziele des Portfolios in umsetzbare Planung überführt hat.
REFERENZFALL
Was eine Fondsentscheidung offenbaren kann
Core+-Bürofonds, GAV 800 Mio. €, fünf europäische Länder. Drei Fondsstrategien sowie Halten-, Verkaufen- und Beobachten-Pläne auf Asset-Ebene bis 2035.
8%
Identifiziertes und abgewendetes GAV-Wertverlustrisiko durch Brown-Discount
50%
Reduzierter Capex im Vergleich zum Ursprungsplan
5–8%
Erwartete Steigerung des Exit-Werts bei zum Verkauf stehenden Assets
FAQ
Investment- & Transaktionsmanagement
Wie schnell kann ich ein Asset während einer Transaktion prüfen?
Eine erste Einschätzung dauert nur wenige Minuten. Geben Sie Adresse, Baujahr, Nutzungsart und Bruttogeschossfläche ein, und Optiml liefert Ihnen den aktuellen Energie- und CO2-Status, das CRREM-Stranding-Risiko sowie erste Strategien mit indikativem Capex. Sobald Due-Diligence-Daten vorliegen, wird dasselbe Asset verfeinert, statt es neu aufzubauen.
Woher stammen die Capex-Schätzungen und wie werden sie kalibriert?
CapEx-Benchmarks stammen aus nationalen Kostendatenbanken wie BKI (Deutschland) und BCIS (Großbritannien) sowie aus Optimls eigenen multiquellenbasierten Benchmark-Verteilungen auf Postleitzahlenebene, die halbjährlich aktualisiert werden. Für jede Komponente und jeden Standort tragen wir Kostendatenpunkte von Projektentwicklern, Beratern und Datenbanken zusammen, wenden den lokalen Median an und extrapolieren auf dünner besiedelte Standorte anhand von Lohnkostenfaktoren. Alle Kostenparameter bleiben bearbeitbar.
Wie trennt man grüne Capex von regulären Ersatzinvestitionen?
Green Capex ist die Differenz zu einem ersatzgleichen Austausch (Like-for-like-Ersatz). Wenn eine verbesserte Fassade 700.000 € kostet und der ersatzgleiche Austausch 500.000 €, beträgt der Green Capex 200.000 €. Optiml weist dies pro Maßnahme als Tabelle der marginalen Capex aus, sodass die inkrementellen Kosten des Transformationspfads separat von den ohnehin anfallenden Instandhaltungskosten ersichtlich sind.
Welche finanziellen Ergebnisse weist Optiml aus?
Jede Strategie wird in den Begriffen ausgedrückt, die Ihr Investment Committee verwendet: Capex und Opex im Zeitverlauf, NOI, Cashflows und DCF-Bewertung, IRR sowie Wertbeitrag – kombiniert mit Energie- und CO2-Ergebnissen. Mieten, Werte, Diskontierungssätze und Kostenannahmen sind sichtbar und anpassbar, sodass der Business Case Position für Position überprüft werden kann.
Kann ich die Haltedauer, den Ausstiegszeitpunkt und die Refinanzierung in die Entscheidung einbeziehen?
Fondsverlauf, Haltedauer, Exit-Jahr und Liquiditätsgrenzen sind die Restriktionen, die eine Kapitalentscheidung fondsbezogen statt generisch machen. Strategien können unter verschiedenen Exit- und Budgetannahmen ausgeführt und verglichen werden, sodass Sie sehen, welche Assets renoviert und dann verkauft, gehalten oder veräußert werden sollten und welche Maßnahmen sich vor dem Exit-Zeitpunkt amortisieren.
Kann ich die Ergebnisse von Optiml für Investment-Committee-Vorlagen verwenden?
Ja. Das Decision Pack ist für Personen konzipiert, die eine Kapitalentscheidung genehmigen, finanzieren oder hinterfragen: Es zeigt die Empfehlung, die Alternativen, die Annahmen, die Sensitivitäten und die Evidenz hinter jeder Zahl und kann reproduziert und aktualisiert werden, wenn sich die Bedingungen ändern.
Bereit für Entscheidungen, die überzeugen?
Erfahren Sie, wie Optiml Ihre Gebäudedaten in Kapitalentscheidungen verwandelt, die von ICs, Kreditgebern und LPs freigegeben werden. Deterministische Logik. Nachvollziehbare Annahmen. Ihre Entscheidungen.
